Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали жертвами колдовства. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов Хозяйке стихий. Но противостояние оказывается куда сложнее, чем казалось. В Калязине разгорается битва не просто за город — за саму человеческую природу, за право оставаться собой перед лицом древней магии.
