Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все, с кем ему предстоит столкнуться. А еще он узнает жуткую правду: те, кто занимал эту должность до него, бесследно исчезали или погибали.
